Explicación de los perfiles

Cuando un cliente se pone en contacto con usted a través de diferentes canales, se crean diferentes contactos. Es posible que quieras agrupar estos contactos en un perfil. En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los perfiles en Trengo.

Perfiles en Trengo

Los perfiles son una colección de contactos y momentos de contacto. En otras palabras, son una recopilación de diferentes contactos y momentos de contacto de un mismo cliente.

Un ejemplo de caso en el que se desea utilizar perfiles sería cuando nuestro cliente ficticio Peter B. se pone en contacto con nosotros a través de Facebook Messenger y WhatsApp. Se crean dos contactos: uno para Facebook Messenger y otro para WhatsApp. Para mantener una visión general de todas las conversaciones creadas por Peter B., crearemos un perfil.

Agrupación de contactos en perfiles

Puedes añadir un contacto a un perfil directamente en un ticket. Navega hasta la conversación y haz clic en "Adjuntar perfil" en la barra lateral derecha.

Ahora, puedes elegir entre buscar un perfil ya existente y añadir el contacto a él, o crear un perfil nuevo.

Editar un perfil

Puede crear un perfil nuevo o modificar uno existente en cualquier momento siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Haz clic en el icono "Contactos" de la barra lateral izquierda y selecciona "Todos los perfiles";

2. Cree un nuevo perfil haciendo clic en "Crear perfil", o edite uno, buscándolo y seleccionando el perfil preferido;

3. Si decide editar un perfil directamente haciendo clic en el perfil existente, puede realizar varias acciones.

1. Nombre: Edita el nombre de tu perfil.

2. Campos de perfil: Cualquier campo de perfil creado a medida se puede encontrar aquí.

3. Borrar perfil: Para eliminar completamente un perfil, pulse este botón. Tenga en cuenta que los perfiles eliminados no se pueden recuperar.

4. Contactos: Aquí puedes ver todos los contactos de este perfil, ordenados por el canal a través del cual se creó la conversación. Para abrir directamente un nuevo ticket con uno de estos contactos, haz clic en el signo 'más'. En caso de que quieras desvincular el contacto de este perfil, haz clic en el icono de la 'cruz'.

5. Notas: Añade algunas notas útiles al perfil, para mantener todo tu conocimiento sobre este cliente en un solo lugar.

6. Momentos de contacto: Encuentra todas las diferentes conversaciones que has tenido dentro de este perfil en un solo lugar, y ábrelas directamente haciendo clic en la entrada específica.