Servicios financieros
Convierte las consultas en clientes. Antes de que se vayan a otra parte
Los clientes del sector financiero esperan respuestas inmediatas en WhatsApp, pero tu equipo está desbordado con el correo electrónico, tiene que hacer malabarismos con las solicitudes de presupuesto en distintos canales y está perdiendo clientes potenciales cualificados frente a competidores más ágiles. Trengo unifica todas las conversaciones —WhatsApp, correo electrónico, chat web y llamadas— para que puedas responder en segundos y cerrar más ventas.
Socio oficial de WhatsApp Business en el que confían corredores de seguros, entidades hipotecarias y asesores financieros de todo el país
Corredores y agencias de seguros
Consigue más clientes a través de WhatsApp. Elabora presupuestos, compara ofertas y recopila solicitudes antes incluso de que la competencia haya consultado su correo electrónico.
Agentes hipotecarios y prestamistas
Envía enlaces de precalificación por mensaje de texto segundos después de recibir la solicitud. Realiza un seguimiento de las solicitudes en tiempo real y automatiza las actualizaciones de estado para que los solicitantes de préstamos siempre sepan en qué punto se encuentran.
Financiación y préstamos al consumo
Deriva a los clientes potenciales de alto valor a los gestores de préstamos de forma inmediata, con el historial completo de conversaciones y los datos de calificación ya registrados.
¿Cómo puede ayudarte Trengo?
Ya se trate de presupuestos de seguros, solicitudes de hipotecas o consultas sobre préstamos, los clientes de servicios financieros esperan respuestas inmediatas en WhatsApp, y no cadenas de mensajes de voz ni retrasos de 24 horas en la respuesta por correo electrónico.
Responde a las consultas al instante con la IA
Utiliza plantillas para enviar presupuestos de pólizas, enlaces de precalificación y formularios de solicitud a través de WhatsApp. Cierra préstamos y pólizas en cuestión de minutos, mientras que la competencia tarda horas en responder por correo electrónico.
El sistema te dirige automáticamente al especialista adecuado
La IA gestiona las preguntas frecuentes sobre tarifas, coberturas y requisitos de acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los recordatorios de solicitudes, las peticiones de documentación y las actualizaciones de estado se envían automáticamente, para que tu equipo pueda centrarse en cerrar acuerdos, en lugar de responder a preguntas repetitivas.
Solicitudes completas sin complicaciones
Envía formularios seguros y enlaces de precalificación a través de WhatsApp. Los clientes rellenan las solicitudes en su teléfono en cuestión de minutos. Se acabaron las cadenas de correos electrónicos abandonadas y los trámites incompletos.
5x
tiempo de respuesta a los clientes potenciales más rápido en comparación con los flujos de trabajo que solo utilizan el correo electrónico
70%
de consultas rutinarias automatizadas con IA
98%
Tasa de apertura en WhatsApp frente al 20 % del correo electrónico.
Experiencia Trengo
Conecta tus sistemas y sincroniza la información de los clientes.
Conecta los sistemas de CRM, el software de tramitación de préstamos y los canales de comunicación. Todo se gestiona desde una única plataforma.
Puedo recomendar un flowbot a cualquiera, proporciona más información sobre la demanda de los clientes y, por tanto, una mejor asistencia.
"Gracias a la bandeja de entrada multicanal, colaboramos más fácilmente y tenemos una visión completa de todos los contactos con los clientes. Eso no se consigue con una bandeja de entrada normal".
Encuentra la respuesta aquí
Preguntas más frecuentes
¿Es realmente capaz la IA de gestionar consultas financieras delicadas?
La IA de Trengo gestiona las consultas habituales sobre tarifas, requisitos y documentación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el caso de las solicitudes complejas, la IA evalúa el perfil del cliente potencial (ingresos, historial crediticio, importe del préstamo) y, a continuación, deriva la conversación a tu equipo con toda la información necesaria, de modo que los asesores solo se ocupen de los clientes potenciales que cumplan los requisitos.
¿Cómo puedo cumplir con la normativa financiera?
Todas las conversaciones se registran y archivan con fines de cumplimiento normativo. Tú controlas exactamente qué información comparte la IA, y las decisiones delicadas requieren una revisión humana. Trengo cumple con los requisitos de cumplimiento normativo de SOC 2, el RGPD y el sector financiero.
¿Cuál es el retorno de la inversión habitual para las empresas de servicios financieros?
Por lo general, los agentes inmobiliarios observan que los tiempos de respuesta se reducen cinco veces, que más del 70 % de las preguntas frecuentes se automatizan y que las tasas de conversión aumentan considerablemente gracias a las respuestas instantáneas a través de WhatsApp. Las empresas señalan que las tasas de cierre son un 50 % más altas en los clientes potenciales contactados en un plazo de 5 minutos, en comparación con los contactados en un plazo de 1 hora.
¿Cuánto tiempo lleva la implementación?
La mayoría de las empresas de servicios financieros se adaptan en una o dos semanas. Nuestro equipo te ayuda con la integración del CRM, la configuración del cumplimiento normativo y el entrenamiento de la IA. Puedes empezar con las funciones básicas e ir ampliándolas a medida que tu equipo se vaya familiarizando con el sistema.
¿Aún tienes preguntas sin respuesta?
¿Listo para cerrar más ventas más rápido?
Tanto si gestionas cientos de renovaciones de pólizas como si coordinas solicitudes hipotecarias complejas, Trengo te ofrece las herramientas necesarias para responder al instante y trabajar sin contratiempos.
