Servizi finanziari
Trasforma le richieste in clienti. Prima che si rivolgano altrove
I clienti del settore dei servizi finanziari si aspettano risposte immediate su WhatsApp, ma il tuo team è sommerso dalle e-mail, deve destreggiarsi tra richieste di preventivo su canali diversi e rischia di perdere potenziali clienti qualificati a favore di concorrenti più rapidi. Trengo riunisce tutte le conversazioni – WhatsApp, e-mail, chat web e chiamate – permettendoti di rispondere in pochi secondi e concludere più affari.
Partner ufficiale di WhatsApp Business, scelto da broker assicurativi, istituti di credito ipotecario e consulenti finanziari in tutto il Paese
Broker e agenzie assicurative
Conquista nuovi clienti su WhatsApp. Prepara preventivi, confronta le offerte e raccogli le richieste prima ancora che i tuoi concorrenti controllino la posta elettronica.
Mediatori ipotecari e istituti di credito
Invia link per la prequalificazione via SMS pochi secondi dopo la richiesta. Tieni traccia delle richieste in tempo reale e automatizza gli aggiornamenti sullo stato, in modo che i richiedenti sappiano sempre a che punto sono.
Credito al consumo e prestiti
Indirizza immediatamente i potenziali clienti di alto valore ai funzionari addetti ai prestiti, con la cronologia completa delle conversazioni e i dati di qualificazione già registrati.
In che modo Trengo può aiutarti?
Che si tratti di preventivi assicurativi, richieste di mutuo o richieste di informazioni sui prestiti, i clienti dei servizi finanziari si aspettano risposte immediate su WhatsApp, non catene di messaggi in segreteria o ritardi di 24 ore nelle risposte via e-mail
Rispondi immediatamente alle richieste grazie all'intelligenza artificiale
Utilizza i modelli per inviare preventivi assicurativi, link per la prequalificazione e moduli di richiesta tramite WhatsApp. Concludi le pratiche relative a prestiti e polizze in pochi minuti, mentre i concorrenti impiegano ore per rispondere via e-mail.
Il percorso ti indirizza automaticamente allo specialista giusto
L'intelligenza artificiale gestisce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le domande frequenti relative a tariffe, coperture assicurative e requisiti di idoneità. I promemoria per le richieste, le richieste di documenti e gli aggiornamenti sullo stato vengono inviati automaticamente, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla conclusione delle trattative, anziché sul rispondere a domande ripetitive.
Procedure di richiesta senza intoppi
Invia moduli sicuri e link per la prequalificazione tramite WhatsApp. I clienti compilano le richieste direttamente dal proprio telefono in pochi minuti. Niente più catene di email interrotte o documenti incompleti.
5x
tempi di risposta più rapidi rispetto ai flussi di lavoro basati esclusivamente sulle e-mail
70%
di richieste di routine automatizzate con l'intelligenza artificiale
98%
tasso di apertura su WhatsApp rispetto al 20% delle e-mail
Prova Trengo
Collega i tuoi sistemi e sincronizza le informazioni sui clienti
Collega i sistemi CRM, i software per la gestione dei prestiti e i canali di comunicazione. Tutto viene gestito da un’unica piattaforma
Consiglio Flowbot a chiunque, perché offre una visione più approfondita delle esigenze dei clienti e quindi un'assistenza migliore.
"Grazie alla casella di posta multicanale, collaboriamo più facilmente e abbiamo una panoramica completa di tutti i contatti con i clienti. Con una casella di posta normale non è possibile ottenere lo stesso risultato."
Trova la risposta qui
Domande frequenti
L'intelligenza artificiale è davvero in grado di gestire richieste finanziarie delicate?
L'intelligenza artificiale di Trengo gestisce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le domande più frequenti relative a tassi, requisiti di idoneità e documentazione. Per le richieste più complesse, l'intelligenza artificiale valuta l'idoneità del potenziale cliente (reddito, profilo creditizio, importo del prestito) e poi inoltra la conversazione al vostro team fornendo il contesto completo, in modo che i consulenti si occupino solo dei potenziali clienti idonei.
Come posso garantire la conformità alle normative finanziarie?
Tutte le conversazioni vengono registrate e archiviate a fini di conformità. Sei tu a decidere esattamente quali informazioni condividere tramite l'IA, mentre per le decisioni delicate è richiesta una verifica da parte di un operatore umano. Trengo soddisfa i requisiti di conformità SOC 2, GDPR e del settore finanziario.
Qual è il ROI tipico per le società di servizi finanziari?
In genere, i broker registrano tempi di risposta cinque volte più rapidi, un'automazione di oltre il 70% delle domande frequenti e un aumento significativo dei tassi di conversione grazie alle risposte immediate su WhatsApp. Le aziende segnalano un aumento del 50% dei tassi di chiusura delle trattative per i potenziali clienti contattati entro 5 minuti rispetto a quelli contattati entro 1 ora.
Quanto tempo richiede l'implementazione?
La maggior parte delle società di servizi finanziari opera con tempi di 1-2 settimane. Il nostro team offre assistenza per l'integrazione del CRM, la configurazione della conformità e l'addestramento dell'IA. È possibile iniziare con le funzionalità di base e ampliarle man mano che il team acquisisce dimestichezza.
Hai ancora domande senza risposta?
Sei pronto ad acquisire più clienti, più velocemente?
Che si tratti di gestire centinaia di rinnovi di polizze o di coordinare complesse richieste di mutuo, Trengo ti offre gli strumenti per rispondere immediatamente e operare senza intoppi.
